【重磅】A股業(yè)績(jī)利好頻出！別再錯(cuò)過(guò)，立即開(kāi)戶跟進(jìn)>>

　　【頭條要聞】

　　美軍連續(xù)第二天襲擊伊朗，伊朗將大規(guī)模打擊美軍基地，國(guó)際油價(jià)飆漲7%

　　據(jù)新華社報(bào)道，美軍中央司令部8日在社交媒體發(fā)布消息說(shuō)，美軍當(dāng)天對(duì)伊朗實(shí)施更多打擊，以進(jìn)一步削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽航行的能力。這是美軍以回應(yīng)伊朗近期襲擊霍爾木茲海峽商船為由，連續(xù)兩天對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)軍事打擊。美軍中央司令部稱，伊朗對(duì)航行在這一重要國(guó)際水道的商船實(shí)施“無(wú)端攻擊”，美國(guó)正在追究其責(zé)任。

　　另?yè)?jù)CCTV國(guó)際時(shí)訊，當(dāng)?shù)貢r(shí)間今天（7月9日）凌晨，據(jù)伊朗努爾新聞網(wǎng)援引一名軍方消息人士的話報(bào)道，伊朗武裝部隊(duì)導(dǎo)彈部隊(duì)和無(wú)人機(jī)部隊(duì)將“在未來(lái)數(shù)分鐘內(nèi)”對(duì)美軍在中東地區(qū)的基地發(fā)動(dòng)大規(guī)模打擊。伊朗武裝部隊(duì)將對(duì)美軍發(fā)動(dòng)的襲擊作出“令其后悔”的回應(yīng)。【美股深“V”，油價(jià)暴漲！美軍再次打擊伊朗，特朗普發(fā)聲】【特朗普稱自己是伊朗的頭號(hào)刺殺目標(biāo)，已經(jīng)“看透了伊朗”】

　　定了！長(zhǎng)鑫科技7月16日新股申購(gòu)，將成科創(chuàng)板史上規(guī)模第二大項(xiàng)目

　　公司證券簡(jiǎn)稱為“長(zhǎng)鑫科技”，證券代碼/網(wǎng)下申購(gòu)代碼為“688825”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787825”。長(zhǎng)鑫科技成立于2016年，總部位于安徽合肥，是中國(guó)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、布局最全的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）研發(fā)設(shè)計(jì)制造一體化企業(yè)，采用IDM（垂直整合制造）業(yè)務(wù)模式。公司創(chuàng)始人朱一明曾創(chuàng)立兆易創(chuàng)新，后者也持有長(zhǎng)鑫科技部分股權(quán)。

　　最高預(yù)增1167%！老牌光通信股雙主業(yè)爆發(fā)，超20家A股公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜

　　7月8日晚，多家A股公司密集發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)大幅預(yù)喜。其中，特發(fā)信息預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)881%-1167%，增幅暫居首位；華昌化工、寶鼎科技、雅創(chuàng)電子、長(zhǎng)高電氣等超20家A股公司也預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，涉及光通信、PCB、化工等多個(gè)熱門(mén)領(lǐng)域。

　　今夜，多只“強(qiáng)悍股”提示風(fēng)險(xiǎn)?? ?

　　7月8日晚間，多家A股上市公司發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。宿遷聯(lián)盛股票于2026年7月6日、2026年7月7日、2026年7月8日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。

　　半導(dǎo)體超級(jí)周期或持續(xù)

　　近期科技板塊波動(dòng)顯著放大。面對(duì)市場(chǎng)的震蕩與分歧，嘉實(shí)基金大科技研究總監(jiān)、嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合的基金經(jīng)理王貴重在接受中國(guó)證券報(bào)記者專訪時(shí)，給出了明確的研判——對(duì)中國(guó)科技資產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)AI加速追趕趨勢(shì)持積極樂(lè)觀態(tài)度，AI相關(guān)科技方向現(xiàn)階段并未出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　作為全市場(chǎng)首批科技創(chuàng)新主題產(chǎn)品的基金經(jīng)理，王貴重的底氣來(lái)自于對(duì)產(chǎn)業(yè)周期的深刻理解與長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的持續(xù)驗(yàn)證。截至2026年6月30日，他管理的嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合自成立以來(lái)凈值累計(jì)增長(zhǎng)637.24%，跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超530個(gè)百分點(diǎn)。

　　王貴重直言，“投資科技首先要看到風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楦卟▌?dòng)是科技與生俱來(lái)的基因，因此投資科技必須在承認(rèn)和應(yīng)對(duì)波動(dòng)的基礎(chǔ)上構(gòu)建策略。”應(yīng)對(duì)波動(dòng)的核心方法論，恰恰是錨定最確定的長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。在王貴重看來(lái)，當(dāng)前市場(chǎng)正置身于一輪由AI驅(qū)動(dòng)的半導(dǎo)體“超級(jí)上行周期”，其長(zhǎng)度與強(qiáng)度將遠(yuǎn)超歷史任何一次行情。他明確提出“算力先行、存力跟進(jìn)、運(yùn)力后至”的硬件需求傳導(dǎo)框架，并提示光通信與高速率升級(jí)、漲價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體設(shè)備是后市確定性較強(qiáng)的三大方向。

　　站在“光里”還是“光外”？年中時(shí)點(diǎn)，一線私募悄悄調(diào)倉(cāng)

　　知名私募景林資產(chǎn)管理合伙人、CEO高云程近日在年中策略中，拋出了一個(gè)框架性判斷：智能正被機(jī)器規(guī)模化生產(chǎn)。他認(rèn)為，過(guò)去輕資產(chǎn)的平臺(tái)估值邏輯要被重估，未來(lái)的核心資產(chǎn)屬于AI“五層蛋糕”——從能源基建到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用里，包括那些有全球競(jìng)爭(zhēng)力、高壁壘、能創(chuàng)造自由現(xiàn)金流的公司。

　　不過(guò)，另一派的聲音則更謹(jǐn)慎。重陽(yáng)投資基金經(jīng)理趙陽(yáng)把此輪AI行情類(lèi)比2021年新能源——由真實(shí)需求和EPS（?每股收益）驅(qū)動(dòng)。但他也警示：“如果趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，大概率是需求增速無(wú)法維持陡峭斜率，供需平衡后供給格局惡化。”

　　云脊資產(chǎn)總經(jīng)理梁力則更直接地指出了產(chǎn)業(yè)基本面與市場(chǎng)定價(jià)之間的脫節(jié)。他認(rèn)為，要把“產(chǎn)業(yè)的基本面”和“市場(chǎng)的定價(jià)”這兩件事分開(kāi)。AI科技行業(yè)的基本面依然非常強(qiáng)，這一點(diǎn)無(wú)疑義，但問(wèn)題恰恰出在定價(jià)上。市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)最樂(lè)觀的情形做了先行推演，卻忽略了兩件事：其一，供給會(huì)響應(yīng)，許多環(huán)節(jié)的高盈利本質(zhì)上是需求來(lái)得太快、供給沒(méi)跟上的結(jié)果，不可能無(wú)限期維持；其二，大量公司的估值里“摻了想象”，部分公司相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)盈利的貢獻(xiàn)近一兩年幾乎可以忽略，市場(chǎng)卻用一個(gè)長(zhǎng)期、樂(lè)觀的展望給了它們較大估值。

　　央行透露下階段貨幣政策主要思路 發(fā)揮增量政策和存量政策集成效應(yīng) 增強(qiáng)政策前瞻性靈活性針對(duì)性

　　中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)2026年第二季度例會(huì)近日召開(kāi)。會(huì)議提出，要繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，加大逆周期和跨周期調(diào)節(jié)力度，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，加強(qiáng)貨幣財(cái)政政策協(xié)同配合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和物價(jià)合理回升。

　　會(huì)議研究了下階段貨幣政策主要思路，建議發(fā)揮增量政策和存量政策集成效應(yīng)，增強(qiáng)政策前瞻性靈活性針對(duì)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，把握好政策實(shí)施的力度、節(jié)奏和時(shí)機(jī)。會(huì)議要求，保持流動(dòng)性充裕，使社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。

　　利率方面，會(huì)議提出，強(qiáng)化央行政策利率引導(dǎo)，完善市場(chǎng)化利率形成傳導(dǎo)機(jī)制，發(fā)揮市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制作用，加強(qiáng)利率政策執(zhí)行和監(jiān)督。規(guī)范信貸市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為，降低融資中間費(fèi)用，促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本低位運(yùn)行。

　　韓國(guó)股市遭遇重挫進(jìn)入技術(shù)性熊市

　　受半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊倩蛞?jiàn)頂回落擔(dān)憂及中東局勢(shì)緊張加劇等因素影響，韓國(guó)綜合股價(jià)指數(shù)（KOSPI）8日遭遇重挫，收盤(pán)下跌超5%，較6月高點(diǎn)累計(jì)回落超過(guò)20%，進(jìn)入技術(shù)性熊市。

　　受隔夜美股科技板塊大幅下挫拖累，KOSPI當(dāng)日低開(kāi)2.66%，盤(pán)中最大跌幅達(dá)6.14%，一度逼近7100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，收盤(pán)報(bào)7246.79點(diǎn)，較前一交易日跌5.35%。

　　市場(chǎng)劇烈波動(dòng)觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，韓國(guó)證券交易所啟動(dòng)KOSPI200指數(shù)期貨暫停程序化交易的“臨時(shí)停牌”措施。代表韓國(guó)成長(zhǎng)科技賽道、被稱作“韓版納斯達(dá)克”的高斯達(dá)克指數(shù)（KOSDAQ）同步承壓，盤(pán)中失守800點(diǎn)，收盤(pán)大跌5.56%。韓國(guó)證券交易所當(dāng)日同樣對(duì)KOSDAQ啟動(dòng)“臨時(shí)停牌”措施。

　　中國(guó)資產(chǎn)深夜爆發(fā)，阿里大漲超10%，多家外資銀行維持中國(guó)股票超配評(píng)級(jí)

　　光通信板塊盤(pán)初走高，Credo漲超5%，Coherent漲近4%，邁威爾科技、Lumentum漲近2%，康寧漲超1%。

　　受新的美伊緊張局勢(shì)影響，能源股普漲，戴文能源公司上漲1.6%，哈里伯頓上漲2.1%，西方石油上漲3%，Apa Corp上漲2.5%，Diamondback Energy上漲2.2%。旅游板塊、黃金板塊下挫，哈莫尼黃金跌超4%，嘉年華郵輪跌超3%，美國(guó)航空跌超3%。中國(guó)資產(chǎn)走強(qiáng)，納斯達(dá)克金龍指數(shù)漲超2%，阿里巴巴漲超10%，金山云漲超9%，小米集團(tuán)-ADR漲超7%，百度漲近5%，京東、網(wǎng)易漲超3%，騰訊控股-ADR、拼多多漲超2%，美團(tuán)-ADR、比亞迪（87.800， 1.54， 1.79%）股份-ADR漲超1%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要：部分官員支持6月加息 分歧表征實(shí)為“等數(shù)據(jù)”???? ?

　　會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員們?cè)u(píng)估認(rèn)為“價(jià)格穩(wěn)定面臨的上行風(fēng)險(xiǎn)仍處于高位”，部分原因是能源等領(lǐng)域因供應(yīng)沖擊導(dǎo)致的價(jià)格上漲。

　　因此，有少數(shù)與會(huì)者表示，鑒于這些進(jìn)展，有理由上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間，但這些官員最終支持在本次會(huì)議上維持當(dāng)前政策。多數(shù)與會(huì)者強(qiáng)調(diào)，他們傾向于不再重復(fù)上一份決議的措辭，該措辭曾暗示未來(lái)利率決策的可能方向帶有寬松傾向。

　　官員們更大的分歧在于對(duì)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走向的預(yù)判。在通脹前景上，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部并非單邊鷹派。多數(shù)官員仍預(yù)計(jì)，隨著關(guān)稅、能源和供應(yīng)鏈沖擊消退，通脹將從近期高位逐步回落；但也有不少官員擔(dān)心，AI投資熱潮、大宗商品高價(jià)和供應(yīng)擾動(dòng)可能令通脹更具粘性。會(huì)議紀(jì)要還顯示，官員們尤其關(guān)注長(zhǎng)期高通脹是否會(huì)侵蝕通脹預(yù)期，并影響工資和價(jià)格設(shè)定行為。

　　【話題公司】

　　蘋(píng)果折疊機(jī)預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)量產(chǎn)延期 液態(tài)金屬鉸鏈或?qū)ⅰ八s”第一代產(chǎn)品??

　　日前，有市場(chǎng)消息稱，蘋(píng)果首款折疊機(jī)產(chǎn)品或因產(chǎn)品組裝復(fù)雜、良率較低等原因延期發(fā)售。財(cái)聯(lián)社記者就此采訪多位果鏈企業(yè)人士獲悉，蘋(píng)果折疊機(jī)產(chǎn)品方案早已確定，目前相關(guān)企業(yè)已進(jìn)入生產(chǎn)旺季，產(chǎn)品正常量產(chǎn)中。多位受訪人士表示，9月交付應(yīng)該“沒(méi)問(wèn)題”，對(duì)于產(chǎn)品發(fā)售延期傳聞，則表示“沒(méi)聽(tīng)說(shuō)”。

　　同時(shí)，市場(chǎng)期待已久的液態(tài)金屬鉸鏈或也將缺席首代蘋(píng)果折疊機(jī)。多位受訪業(yè)內(nèi)人士稱，首代蘋(píng)果折疊機(jī)并未采用液態(tài)金屬鉸鏈方案。網(wǎng)傳的蘋(píng)果折疊機(jī)液態(tài)金屬鉸鏈主軸供應(yīng)商宜安科技證券部人士也向以投資者身份致電的財(cái)聯(lián)社記者表示，“目前還未收到相關(guān)訂單。”

　　無(wú)論怎樣，蘋(píng)果折疊機(jī)前期造勢(shì)已久，市場(chǎng)對(duì)于這款產(chǎn)品的銷(xiāo)售預(yù)期不低。

　　智譜：配售新H股，所得款項(xiàng)總額預(yù)期約314.1億港元?? ?

　　智譜在港交所公告，根據(jù)一般授權(quán)配售新H股，每股配售股份的配售價(jià)為1588港元。假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售予承配人，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)期約為314.1億港元，而配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開(kāi)支后）預(yù)期合共約為313.75億港元。董事會(huì)認(rèn)為，通過(guò)配售事項(xiàng)引入額外資金，將有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，支持公司持續(xù)推進(jìn)基座模型研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)化落地及生態(tài)建設(shè)。

　　SK海力士美國(guó)IPO獲得逾七倍的超額認(rèn)購(gòu)????

　　知情人士表示，SK海力士美國(guó)IPO獲得逾七倍的超額認(rèn)購(gòu)。這家韓國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商計(jì)劃于周四定價(jià)。

　　部分知情人士表示，此次發(fā)行1.779億份美國(guó)存托憑證（ADR）吸引了全球多頭基金、專注科技領(lǐng)域的基金、主權(quán)財(cái)富基金以及專注亞洲市場(chǎng)的全球投資者的認(rèn)購(gòu)。

　　根據(jù)SK海力士此前向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件，每份ADR代表十分之一股普通股。彭博計(jì)算，基于該公司韓國(guó)上市股票周三收盤(pán)價(jià)為每股207.6萬(wàn)韓元（1380美元），此次美國(guó)IPO融資規(guī)模約為245億美元。

　　籌劃重大資產(chǎn)收購(gòu)?fù)Ｅ疲　芭９伞本珳y(cè)電子擬加碼半導(dǎo)體子公司????

　　半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備商精測(cè)電子正在醞釀一筆重大資產(chǎn)收購(gòu)。

　　7月8日晚間，公司公告稱，正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)控股子公司上海精測(cè)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司的部分股權(quán)，并募集配套資金。該事項(xiàng)預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。為推進(jìn)此次收購(gòu)，精測(cè)電子股票及其可轉(zhuǎn)換公司債券“精測(cè)轉(zhuǎn)2（500.916， 35.92， 7.72%）”自2026年7月9日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　需求強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)高增，鋰電材料企業(yè)上半年業(yè)績(jī)?cè)褕?bào)喜??

　　AI云計(jì)算迎拐點(diǎn)！海外巨頭積壓訂單超2萬(wàn)億 （附股） ?

　　半年報(bào)釋放積極信號(hào) 券商板塊或迎業(yè)績(jī)兌現(xiàn)行情????

　　替代HBM4？英特爾公布AI內(nèi)存新專利 采用定制化封裝方案??

　　國(guó)產(chǎn)算力鏈迎來(lái)業(yè)績(jī)兌現(xiàn) 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)20股高增長(zhǎng)??

　　【市場(chǎng)策略】

　　國(guó)聯(lián)民生指出，中國(guó)科技企業(yè)正加速在全球AI軍備競(jìng)賽中追趕，以字節(jié)跳動(dòng)為代表，2026年資本支出計(jì)劃將超2000億元，較前次規(guī)劃上調(diào)25%，增量一方面來(lái)自AI模型訓(xùn)練與推理對(duì)算力需求的快速攀升，另一方面來(lái)自內(nèi)存芯片價(jià)格上漲帶來(lái)的硬件成本抬升。國(guó)內(nèi)投入加碼的同時(shí)，海外數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局同步提速——泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)近期批準(zhǔn)的6個(gè)大型投資項(xiàng)目總投資約290億美元，其中TikTok泰國(guó)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建項(xiàng)目獲批金額約250億美元，或意味著國(guó)內(nèi)大廠算力出海進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段。

　　上述券商稱，浪潮信息作為國(guó)內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠核心服務(wù)器供應(yīng)商，已持續(xù)投入海外業(yè)務(wù)，有望同時(shí)受益于國(guó)內(nèi)算力擴(kuò)張與出海雙重紅利。

　　2026年，AI在全球范圍內(nèi)持續(xù)火熱，多個(gè)行業(yè)全面開(kāi)花。全球數(shù)字化的大背景下，各行業(yè)對(duì)于云服務(wù)的需求激增，云計(jì)算廠商迎來(lái)爆發(fā)式的機(jī)會(huì)。

　　開(kāi)源證券近期發(fā)布的研報(bào)指出，根據(jù)Garner數(shù)據(jù)，2024年以IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6929億美元，同比增速20.3%，未來(lái)隨著AI模型訓(xùn)練對(duì)IaaS消費(fèi)的拉動(dòng)以及應(yīng)用類(lèi)服務(wù)在MaaS的推理需求，預(yù)計(jì)云計(jì)算行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年至2030年，全球云計(jì)算市場(chǎng)復(fù)合增速為16.8%，而AI云將保持34%的增速，至2030年將占全球云計(jì)算市場(chǎng)的四分之一。

　　【今日新股】

　　無(wú)

　　【公告速遞】

　　【停牌】

　　300567 精測(cè)電子

　　【復(fù)牌】

　　300332 天壕能源

　　【品大事】

　　威爾高：雖已獲得DC/DC產(chǎn)品批量訂單，但目前相關(guān)產(chǎn)品業(yè)績(jī)占比較低

　　威爾高發(fā)布異動(dòng)公告稱，公司股票交易價(jià)格連續(xù)兩個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)30%，短期漲幅過(guò)大，屬于股票交易異常波動(dòng)情況。公司主要產(chǎn)品包括高多層、厚銅（應(yīng)用于電機(jī)、電控、電源領(lǐng)域）、HDI板等，主要應(yīng)用于工業(yè)控制、AI服務(wù)器電源、數(shù)字通訊、商業(yè)顯示、智能控制、汽車(chē)電子、新能源等領(lǐng)域。DC/DC電源模塊作為AI供電的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，正成為最具備增長(zhǎng)潛力的細(xì)分領(lǐng)域。公司雖已獲得DC/DC產(chǎn)品的批量訂單，但目前DC/DC相關(guān)產(chǎn)品業(yè)績(jī)占比較低。

　　共進(jìn)股份：數(shù)據(jù)中心交換機(jī)概念受市場(chǎng)關(guān)注，但高速率交換機(jī)業(yè)務(wù)收入占比較小

　　共進(jìn)股份發(fā)布異動(dòng)公告稱，公司股票交易連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。公司關(guān)注到近日數(shù)據(jù)中心交換機(jī)概念受市場(chǎng)關(guān)注度較高。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中主要以網(wǎng)通及數(shù)通業(yè)務(wù)為主，數(shù)通業(yè)務(wù)中應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的高速率交換機(jī)尤其是400G、800G交換機(jī)業(yè)務(wù)收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例較小，對(duì)公司短期業(yè)績(jī)影響有限。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，審慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2連板大名城：目前公司算力業(yè)務(wù)仍處于起步階段 2025年度算力服務(wù)收入占營(yíng)收比例僅為0.68%

　　大名城公告稱，公司A股股票于2026年7月6日、7月7日、7月8日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，屬于股票交易異常波動(dòng)。目前公司算力業(yè)務(wù)仍處于起步階段。2025年度算力服務(wù)收入占公司營(yíng)業(yè)收入比例為0.68%，對(duì)公司整體收入和利潤(rùn)影響較小。至2026年1月31日，公司控股子公司名城數(shù)字與相關(guān)公司簽署的先進(jìn)計(jì)算機(jī)服務(wù)合同，以及名城數(shù)字與上海聯(lián)通簽訂的《云服務(wù)采購(gòu)合同》經(jīng)各方協(xié)商已經(jīng)終止。

　　華海藥業(yè)：子公司收到美國(guó)關(guān)稅退稅1422.96萬(wàn)美元

　　華海藥業(yè)公告，公司下屬控股子公司壽科健康美國(guó)有限責(zé)任公司于近期陸續(xù)收到美國(guó)關(guān)稅退回款項(xiàng)。2026年2月，美國(guó)最高法院裁定，認(rèn)定政府依據(jù)《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA）征收關(guān)稅的行為逾越法定權(quán)限，相關(guān)關(guān)稅措施自始無(wú)效，因此已征收的相關(guān)關(guān)稅需退還給進(jìn)口商。美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）于2026年4月20日正式啟動(dòng)了退稅工作。截至目前，壽科健康已累計(jì)收到美國(guó)關(guān)稅退回14229613.24美元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的36.36%。按2026年7月8日人民幣匯率中間價(jià)折算，預(yù)計(jì)影響公司2026年度凈利潤(rùn)約人民幣9687萬(wàn)元，以上退稅，按照具體到賬時(shí)間利潤(rùn)影響主要在下半年。

　　【觀業(yè)績(jī)】

　　新鄉(xiāng)化纖：預(yù)計(jì)2026年半年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)378.09%-537.45%

　　新鄉(xiāng)化纖公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.00億元-4.00億元，同比增長(zhǎng)378.09%-537.45%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系生物質(zhì)纖維素長(zhǎng)絲及氨綸纖維銷(xiāo)量增加，氨綸纖維毛利水平提升，主營(yíng)產(chǎn)品毛利額同比大幅增加。

　　盛新鋰能：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)10億元-12億元同比扭虧為盈

　　盛新鋰能公告，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10.00億元-12.00億元，同比扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，受益于全球新能源行業(yè)的快速發(fā)展，鋰鹽產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期有較大幅度上漲；公司持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)效率、推行控本增效，印尼鋰鹽工廠產(chǎn)能大幅釋放，上半年公司鋰鹽產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較去年同期大幅改善。

　　中金公司：上半年凈利同比預(yù)增78%-90% 投行、股票業(yè)務(wù)、財(cái)富管理等核心業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)力

　　中金公司公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為77.08億元-82.27億元，同比增長(zhǎng)78%-90%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系公司投行、股票業(yè)務(wù)、財(cái)富管理等核心業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)力，國(guó)際業(yè)務(wù)同步增長(zhǎng)，帶動(dòng)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比顯著提升。

　　寶鼎科技：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)469%-560% 電子覆銅板及電子銅箔產(chǎn)品銷(xiāo)量及銷(xiāo)售價(jià)格上升

　　寶鼎科技公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.25億元-1.45億元，同比增長(zhǎng)468.71%-559.71%。報(bào)告期內(nèi)，子公司金寶電子覆銅板及電子銅箔業(yè)務(wù)扭虧為盈，產(chǎn)品銷(xiāo)量及銷(xiāo)售價(jià)格持續(xù)上升，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入及毛利率增長(zhǎng)。此外，國(guó)際黃金價(jià)格走勢(shì)保持在高位震蕩運(yùn)行，子公司河西金礦成品金產(chǎn)品銷(xiāo)量及銷(xiāo)售價(jià)格上升。

　　亞翔集成：上半年凈利同比預(yù)增183%-226% 新加坡工程項(xiàng)目金額較大且毛利率較好

　　亞翔集成公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.56億元-5.25億元，同比增長(zhǎng)183.41%-226.29%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系新加坡工程項(xiàng)目金額較大且毛利率較好，發(fā)包成本有效控制；上期施工項(xiàng)目本期結(jié)算及回款較好，沖回合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備較多；美元對(duì)新加坡元匯率走強(qiáng)，形成匯兌收益較多。

　　江西銅業(yè)：上半年凈利同比預(yù)增81%-104% 核心產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格同比走高帶動(dòng)整體經(jīng)營(yíng)效益實(shí)現(xiàn)較大幅度提升

　　江西銅業(yè)公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為75.50億元-85.00億元，同比增長(zhǎng)80.86%-103.61%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系核心產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格同比走高，公司搶抓產(chǎn)品價(jià)格上漲機(jī)遇，調(diào)整原料及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)整體經(jīng)營(yíng)效益實(shí)現(xiàn)較大幅度提升。

　　海思科：預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)513%-575%

　　海思科公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.90億元-8.70億元，同比增長(zhǎng)513.25%-575.35%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系創(chuàng)新藥國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售持續(xù)快速增長(zhǎng)，以及多個(gè)產(chǎn)品對(duì)外授權(quán)交易收到首付款等款項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)較大金額產(chǎn)品授權(quán)收入。

　　彩虹股份：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比下降76%-79% 液晶面板價(jià)格同比下降、面板業(yè)務(wù)毛利下降

　　彩虹股份公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.96億元-1.10億元，同比減少75.66%-78.76%。業(yè)績(jī)預(yù)減主要因液晶面板價(jià)格同比下降、面板業(yè)務(wù)毛利下降，以及中介服務(wù)費(fèi)、匯兌損失增加和子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后持股比例下降所致。

　　德業(yè)股份：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)75%-79% 海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛

　　德業(yè)股份公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為26.68億元-27.28億元，同比增長(zhǎng)75.28%-79.22%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛。受油氣價(jià)格震蕩、全球變暖導(dǎo)致的電力缺口不斷擴(kuò)大等影響，多國(guó)持續(xù)強(qiáng)化能源安全戰(zhàn)略并推出儲(chǔ)能補(bǔ)貼，帶動(dòng)歐洲、中東、東南亞等地的戶用及工商業(yè)儲(chǔ)能需求顯著釋放，公司緊抓窗口期實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售放量，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

　　上海雅仕：上半年凈利同比預(yù)增407%-515% 核心品種硫磺市場(chǎng)均價(jià)較上年同期上行推動(dòng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)提升

　　上海雅仕公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.03億元到1.25億元，同比增長(zhǎng)406.73%到514.97%。2026年上半年，公司持續(xù)聚焦核心主業(yè)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易業(yè)務(wù)方面，核心品種硫磺市場(chǎng)均價(jià)較上年同期顯著上行，疊加銷(xiāo)量增長(zhǎng)，共同推動(dòng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)有效提升。

　　天風(fēng)證券：上半年凈利同比預(yù)增429%-694% 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金收入與自營(yíng)業(yè)務(wù)投資收益相比上年同期增加

　　天風(fēng)證券公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.64億元到2.46億元，同比增長(zhǎng)429.03%到693.55%。2026年上半年，公司緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金收入與自營(yíng)業(yè)務(wù)投資收益相比上年同期增加。

　　東材科技：預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)63.93% 高速電子樹(shù)脂核心產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升

　　東材科技公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.12億元，同比增長(zhǎng)63.93%。公司聚焦高速電子樹(shù)脂核心主業(yè)，深度匹配相關(guān)領(lǐng)域高端材料國(guó)產(chǎn)化的升級(jí)需求。報(bào)告期內(nèi)，核心產(chǎn)品（雙馬來(lái)酰亞胺樹(shù)脂、活性酯樹(shù)脂、碳?xì)錁?shù)脂、聚苯醚樹(shù)脂等）市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升，品牌行業(yè)影響力與核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步夯實(shí)，帶動(dòng)公司整體營(yíng)收規(guī)模、盈利質(zhì)量與綜合盈利能力實(shí)現(xiàn)顯著提升。

　　株冶集團(tuán)：預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)173%-276% 稀貴金屬和硫酸價(jià)格同比上漲

　　株冶集團(tuán)公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為16.00億元-22.00億元，同比增長(zhǎng)173%-276%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系稀貴金屬和硫酸價(jià)格同比上漲，同時(shí)通過(guò)實(shí)施精細(xì)化管理，提升運(yùn)營(yíng)效能與成本控制水平。

　　雅創(chuàng)電子：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)439.00%-561.49%

　　雅創(chuàng)電子公告，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.20億元-2.70億元，同比增長(zhǎng)439.00%-561.49%。2026年上半年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)健向好，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。一方面，公司聚焦主業(yè)，依托綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)汽車(chē)電子業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)、持續(xù)向好發(fā)展；另一方面，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)AI算力需求爆發(fā)與存儲(chǔ)超級(jí)周期的雙重驅(qū)動(dòng)下，公司緊抓AI、存儲(chǔ)市場(chǎng)需求的行業(yè)發(fā)展契機(jī)，持續(xù)深化與上游存儲(chǔ)、被動(dòng)器件廠商的戰(zhàn)略合作，同步推進(jìn)與下游客戶的合作機(jī)會(huì)。

　　中孚實(shí)業(yè)：預(yù)計(jì)2026年半年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)154%-176%

　　中孚實(shí)業(yè)公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為18億元-19.5億元，同比增長(zhǎng)154.42%-175.62%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要因上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本、電解鋁價(jià)格高位運(yùn)行、鋁精深加工高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及節(jié)能技改項(xiàng)目推進(jìn)。

　　【增減持】

　　無(wú)錫振華：控股股東及其一致行動(dòng)人擬減持不超過(guò)2%股份

　　無(wú)錫振華公告稱，公司控股股東無(wú)錫君潤(rùn)及其一致行動(dòng)人錢(qián)金祥因投資發(fā)展需要，計(jì)劃減持公司股份。其中，無(wú)錫君潤(rùn)擬通過(guò)大宗交易減持不超過(guò)525.15萬(wàn)股（占總股本1.50%），錢(qián)金祥擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)減持不超過(guò)175.05萬(wàn)股（占總股本0.50%），合計(jì)減持不超過(guò)2%股份。減持期間為2026年7月31日至10月30日。

　　晉西車(chē)軸：控股股東的一致行動(dòng)人中兵投資擬2400萬(wàn)元-4800萬(wàn)元增持股份

　　晉西車(chē)軸公告，公司控股股東的一致行動(dòng)人中兵投資于2026年7月8日以集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份515700股，占公司總股本的0.0427%。中兵投資計(jì)劃自7月8日起12個(gè)月內(nèi)，擇機(jī)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司A股股份，擬增持金額為不低于2400萬(wàn)元，不高于4800萬(wàn)元。本次增持計(jì)劃不設(shè)價(jià)格區(qū)間，將根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢(shì)，逐步實(shí)施增持計(jì)劃。

　　金剛光伏：控股股東擬增持不低于1億元股份

　　金剛光伏公告稱，公司控股股東歐昊集團(tuán)擬自公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式增持公司股份，增持金額不低于1億元，不設(shè)定價(jià)格區(qū)間。增持基于對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可及“能源+算力”業(yè)務(wù)前景的信心，旨在提升投資者信心。歐昊集團(tuán)承諾增持期間及法定期限內(nèi)不減持公司股份。

　　【簽大單】

　　中國(guó)瑞林：簽訂約11.23億元海外項(xiàng)目框架協(xié)議

　　中國(guó)瑞林公告稱，公司與BHP全資子公司奧林匹克壩有限公司簽署南澳大利亞奧林匹克壩冶煉廠與精煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)及供貨框架協(xié)議，合同金額約2.4億澳元（折合人民幣約11.233億元）。合同將分階段實(shí)施，最終投資決策預(yù)計(jì)于2027年下半年確定。若順利履行，預(yù)計(jì)將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

　　皖通高速：擬與控股股東簽訂施工工程及相關(guān)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議預(yù)計(jì)總金額不超74.04億元

　　皖通高速公告稱，公司擬與控股股東安徽交控集團(tuán)簽署《施工工程及相關(guān)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，有效期三年，預(yù)計(jì)協(xié)議期內(nèi)交易總金額不超過(guò)74.04億元。該協(xié)議旨在滿足公司高速公路改擴(kuò)建項(xiàng)目等建設(shè)工程需求，交易定價(jià)遵循市場(chǎng)原則，需經(jīng)股東會(huì)審議。

往期回顧

文章關(guān)鍵詞： 早報(bào) 央行 股市